原厂集体减产效应初显内存芯片价格现反弹迹象

2023-07-08 17:21:11 来源：互联网

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全球存储器原厂集体减产的效应初步显现。4月17日消息，三星电子近日通知分销商，将不再以低于当前价格出售DRAM（动态随机存储器，又称为内存芯片）。市调机构预计，尽管二季度DRAM和NANDFlash（数据型闪存芯片）价格跌幅有望收敛，但价格处于下行通道，内存芯片价格是否整体止跌企稳还有待观察。

价格跌幅有望收窄

(相关资料图)

近一年来，受消费电子市场疲弱、服务器需求收缩等因素冲击，全球存储器价格跌跌不休。由于存储业务亏损加大拖累整体业绩，三星电子近日宣布加入减产阵营，以期改善存储器供过于求的市况。

更早前，SK海力士、美光、西部数据、铠侠等存储器原厂已经启动减产。与此同时，多家原厂下调2023年资本开支计划。其中，SK海力士较去年缩减一半，美光较去年缩减四成左右。

集邦咨询发布的报告显示，2022年第四季度，三星电子、SK海力士、美光三家公司合计占有全球DRAM市场份额的95.8%，上述五家存储器原厂合计占有全球NANDFlash市场份额的96.9%。

业内认为，一季度是全年更大淡季，备货需求会逐季增强，加上消费需求逐步回升、库存压力逐步释放及原厂进一步减产，预计二季度可能是本轮周期的更低点，存储行情可能最快在三季度企稳。

原厂集体减产效应初显。集邦咨询预计，二季度DRAM价格跌幅将收窄至10%-15%，NANDFlash价格跌幅将收窄至5%-10%。另有报道称，受三星电子减产消息影响，部分现货商与模组厂暂停报价，造成近日DRAM现货价格有止跌现象。

分析人士表示，受到当前库存仍较高、大型模组厂没有意向调涨采购报价的影响，虽然短期内可能看到部分DRAM涨价，但回到整体价格上升的趋势难度较大。

AI将带来增量需求

当前，以ChatGPT为代表的生成式AI如火如荼，国内外科技企业纷纷推出AI大模型。大模型的预训练和部署都对算力有极高的需求，而存储正是AI算力和大数据紧密结合的关键一环。

AI服务器是AI算力的终端承载。AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU（图形处理器）、DRAM、SSD（俗称固态硬盘，以NANDFlash芯片为主的一种存储产品）、CPU等。除了DRAM和SSD，AI服务器用到的存储芯片还包括高带宽存储器。这类存储芯片可以针对AI服务器场景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延迟和更高的响应速度。

本轮AI大潮有望推动存储芯片需求上涨。据美光测算，AI服务器中DRAM数量是传统服务器的8倍，NANDFlash是传统服务器的3倍。集邦咨询预计，2023年服务器使用的DRAM将超过智能手机，成为DRAM的之一大应用场景。此外，AI大模型庞大的数据集需要更大容量的NANDFlash储存数据，GPT-3的参数量已达1750亿个，GPT-4则需要更多。

根据信达证券研报，高带宽存储器是三星电子、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，通过增加带宽，扩展内存容量，让更多参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。以英伟达最新旗舰AI芯片产品H100为例，一颗GPU需要搭配80GB显存（用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据），对应放置5颗高带宽存储器。

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