拨开全球油气迷雾，锚定科学发展方向

当前，全球油气行业挑战与机遇并存。在国际油价高企的背景下，油气行业应何去何从？中国石化经济技术研究院近日发布《2023中国能源化工产业发展报告》，其中，通过对油气勘探开发投资、油气勘探开发活动等方面综合分析，总结提炼出油气勘探开发趋势，并提出中国油气行业实现科学可持续发展建议。文图均选自中国石化经济技术研究院《2023中国能源化工产业发展报告》。

全球油气勘探开发趋势分析：投资仍持谨慎态度 技术驱动降低成本

(相关资料图)

2003年以来，单位新增油气储量所需勘探投资总体呈现上升态势。2003~2008年全球单位新增油气储量所需的平均投资为9.2美元/吨(扣除通货膨胀因素的影响，下同)，2016~2021年已上升到13.7美元/吨，这表明在现有投资规模下，勘探技术进步仍不足以支撑新增油气储量实现平稳增长。

但2014年后，单位油气产量所需开发投资有所下降，以较少的成本实现了油气产量的稳产增产。单位油气产量所需的平均投资由2003~2008年的42.5美元/吨降至2016~2021年的33.1美元/吨。主要原因有三点：一是长水平段水平井、水力压裂、数字化等技术进步提高了油气田开发效率；二是低油价时期石油公司减少上游投资，工程技术服务市场规模大幅缩小，迫使油服公司降低工程单价；三是石油公司采取“少井高产”模式，勘探开发活动更加集中在油气“甜点”区块。其中，数字化技术的大规模应用将成为降低油气生产成本的重要手段。例如壳牌智能油田可全天候持续优化资产，采收率提高了10个百分点，产量提高了5%；挪威国油海上智能采油平台采用全无人化设计，建造成本下降了20%。中国石油企业也在建立一批智慧油气田，打造生产过程“实时监控、智能诊断、自动处置、智能优化”的油田业务新模式。国际能源署预测，数字化技术的大规模应用将油气生产成本减少10%~20%，未来数字化转型将持续驱动油气产业高质量发展。

国际油价是影响油气勘探开发投资的最重要因素，但2015年后，当期国际油价对油气投资的驱动作用减弱。2003~2008年，油气勘探开发投资年均增速为25.3%，国际油价与勘探开发投资的相关性系数为0.97；2009~2014年，油气勘探开发投资年均增速为10.1%，其相关性系数降至0.78；2015~2021年，国际油价波动减缓，油气勘探开发投资年均增速为-4.2%，其相关性系数降至0.66。这是由于油气投资环境日趋复杂，全球加速应对气候变化使石油公司向低碳转型并对油气勘探开发领域采取谨慎的投资策略。2021年，七大国际油公司低碳和新能源业务投资近80亿美元，是2015年的近4倍，低碳和新能源业务占总投资的比重也由2010年的约2%增至2021年的11%。

未来5年油气勘探开发投资将恢复增长，但增速难达2003~2008年水平，这可能削弱全球油气生产的中长期增长潜力和抵御突发事件风险能力。从短期看，当期国际油价仍处于高位震荡，这将推动全球油气勘探开发投资恢复增长并超过疫情前水平。但从长期趋势来看，未来低碳转型态势将更加明显，且石油需求即将达峰，石油公司对油气勘探开发投资仍维持较为谨慎态度。

天然气已成为新增油气储量的主体。长期以来，全球新增油气储量以石油为主。1940~1950年，新增天然气储量仅6.1亿吨油当量；2010~2020年新增天然气储量高达215亿吨油当量，新增天然气储量占新增油气储量的比例由1940~1950年的1.2%增至54.2%。天然气产量及其占比也逐年增加。从全球油气产量来看，2000~2021年天然气产量年均增速为2.4%，而同期石油产量年均增速仅为0.5%，天然气占油气总产量的比重已由2000年的38.8%提高至2021年的48.5%。

在全球低碳发展背景下，预计天然气产量仍将保持稳定增长。2030年全球天然气产量将由2021年的34.4亿吨油当量增长至38.7亿吨油当量，占油气总产量的比例将接近50%，天然气在能源结构中的作用将越发重要。中东地区预计将成为天然气产量增速最快的地区，集中在伊朗、卡塔尔、沙特等国。

当前，深水已占据全球新增油气储量的主导地位，近10年深水勘探井占总勘探井数（不包括非常规油气勘探井）的5%左右，但发现储量超过全球的50%。2021年，全球十大油气发现中有8个位于海域，全部属于深水油气资源，新增储量8.5亿吨油当量，占新增油气总储量的88.6%。预计未来深水仍将是油气储量增长最重要的领域，南美的圭亚那和巴西海域、土耳其黑海、东非和北非海域仍将是深水油气勘探热点地区。

深水油气产量及其占比逐年增加。2000~2021年深水油气产量年均增速为6%，而同期油气总产量年均增速仅为1.3%。随着深水油气开采技术不断发展及深水油气勘探开发力度不断加大，预计2021~2030年深水油气产量年均增速仍将达到4.4%。

2022年，中国能源行业积极保障能源安全和稳定供应，着力增强国内能源供给能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里。

全国原油产量重回2亿吨，比2021年增长2.4%，增速进一步提升。油气行业落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，持续深化基础研究，加大油气资源评价和上产力度，推进油气资源的数字化、智能化开发，2022年在塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川等盆地取得了一批油气新发现，并完成了老油气田控制递减率和重大开发试验，强化了老油田高效调整和精细挖潜。

国产气持续稳步上产，全国天然气产量约2180亿立方米，新增产量约130亿立方米，比2021年增长6.2%。其中，深水气、页岩气和煤层气等非常规天然气增产明显，煤制气产能利用率也比2021年提升。中国海油首个自营1500米超深水大气田“深海一号”累计生产天然气超30亿立方米，塔里木油田新建天然气年产能10亿立方米，中国石化加速川渝地区中国首个千亿立方米级天然气生产基地的建设步伐。

结合全球油气勘探开发趋势和中国能源行业发展现状，中国油气行业实现科学可持续发展应着眼以下四点：

能源转型背景下，油气仍将是重要的基本保障能源。当前国际油价处于高位震荡，石油公司盈利能力增强，预计未来5年全球油气勘探开发行业将回暖，中国石油企业应坚定油气勘探的信心，维持较大的勘探力度，加强理论技术攻关。同时，近年来全球油气勘探成本上升，油气勘探投资、勘探投资占总投资的比重均有所下降，导致新增油气储量降至历史低点，全球油气安全稳定供应面临严峻挑战。为维持未来全球油气供需平衡，避免发生重大油气供应紧张甚至危机事件，全球油气勘探投资应有所增长。

由于中国新增油气储量难度大，为确保新增油气储量稳定增长，中国石油企业勘探投资占总投资比重应高于全球平均值。未来几年，中国石油企业应继续保持较大的油气勘探力度，确保油气勘探投资维持在合理区间。

更重要的是，要积极探索非常规油气、深层油气、深水油气等新领域，加强深层三维地震勘探技术、水平井“一趟钻”技术、光纤成像测井技术、数字化技术等研究，从而有效降低勘探成本。

当前天然气已成为全球新增油气储量的主体，天然气产量占油气总产量比重也在逐年提高。能源转型大背景下，未来天然气将扮演越发重要的角色。预计2023年，国内天然气产量为2290亿立方米，比上年增长4.6%。全国多地“十四五”能源规划明确提出天然气产业发展目标，重点地区将在天然气勘探开发、基础设施建设方面持续发力，加大力度增强储气调峰及天然气保供稳价能力，确保相关目标如期实现。

近年来中国天然气对外依存度持续上升，2021年已达到45.1%，表明增产跟不上消费需求的快速增长，预计中长期中国天然气对外依存度还将上升，而未来天然气进口成本仍将处于高位，全面提升天然气供应量极为重要。另外，2022年以来，能源安全成为各国的战略重心，这要求中国石油企业继续做强做优油气业务。中国油气企业应持续关注海外天然气勘探开发前沿地区，保障中国能源安全和实现行业低碳发展，继续加大天然气勘探开发投入，推进新增储量持续增长，积极布局天然气和LNG资产项目，重点关注中东、西北非和东非等前沿地区，实现海外优质天然气资源的有效获取。

未来海域油气资源，尤其是深水油气资源将成为全球油气储量和产量增长最重要的领域。Rystad能源分析，2022~2025年，埃克森美孚、bp、壳牌等国际石油公司在深水领域的勘探投资将占勘探总投资的87%。中国石油企业在深水领域起步较晚，可结合自身技术实力、投资规模等客观情况，逐步积累深水油气资源开发技术和管理经验，同时，积极与国际石油公司开展深水油气区块合作，分享勘探开发成果，重点关注巴西和圭亚那海域、莫桑比克沿海、东地中海、黑海和南里海等热点地区。

通过海外油气并购市场获取优质油气资产是保障中国能源安全的重要手段。中国石油企业应积极涉足海外油气并购市场，采取规模化的并购策略和动态调整的交易策略，优化油气资产结构，加强海外油气资产并购研究和油气并购战略选区研究，密切跟踪相关油气资产动向，提前做好油气资源并购目标的筛选研究，同时，加强对油价周期的研判，及时对油气资产并购活动进行动态调整。